Att i testamente förordna om hur ens kvarlåtenskap ska fördelas kan framstå som en enkel uppgift. Testator nedtecknar en instruktion om hur hans eller hennes tillgångar ska fördelas, vissa formaliakrav uppfylls och sen är det klart. Verkligheten kan dock vara allt annat än enkel. Det är svårt att på förhand föreställa sig vilka frågor som i efterhand kan uppstå avseende hur förordnandet i praktiken ska tolkas. Det som kändes självklart för testator känns inte alls lika självklart för de som efterlämnas att tolka innebörden av testamentet.
Svea Hovrätt har i dom meddelad den 25 februari i år (T 907-25) fastställt Solna tingsrätts bedömning avseende tolkning av testamente. I det aktuella målet tvistade Cancerfonden mot en legal arvinge i form av en systerson. Knäckfrågan i målet rörde huruvida formuleringen i testamentet, att efter bådas vår bortgång skall allt tillfalla Cancerfonden för forskningsändamål, skulle anses innebära att all testators kvarlåtenskap skulle tillfalla Cancerfonden, eller bara den andel av kvarlåtenskapen som testator fått av sin syster.
Enbart ordalydelsen av efter bådas vår bortgång skall allt tillfalla Cancerfonden för forskningsändamål kan framstå som självklar – allt ska tillfalla Cancerfonden. I målet var dock omständigheterna sådana att den avlidne hade erhållit en del av sin kvarlåtenskap (en del av en med systern gemensamt ägd fastighet) genom testamente från sin syster. Systern hade inga bröstarvingar och hade testamenterat all sin övriga egendom till Cancerfonden. Testators maka ärvde inledningsvis allt med fri förfoganderätt och efter hennes frånfälle skulle sedan kvarlåtenskapen fördelas.
I domen konstaterar tingsrätten att det av testamentet framgår att den avlidne hade för avsikt att genom sitt testamente uppmärksamma sin systers yttersta vilja – dvs. att hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Cancerfonden – och att det får antas inte ha varit sprunget ur den avlidnes egen yttersta vilja att förordna att Cancerfonden skulle ärva honom.
Tingsrätten tar även ledning av testamente och bouppteckning efter den avlidnes efterlevande maka, vari upptas både den avlidnes legala arvinge och Cancerfonden. Tingsrätten konstaterar även att den efterlevande makan i sitt testamente förordnat över kvarlåtenskapen på ett sådant sätt att det talar emot påståendet om att den avlidne skulle ha förordnat om att hela hans kvarlåtenskap skulle testamenteras till Cancerfonden.
Tingsrätten och hovrätten kommer alltså fram till att testatorns förordnande till förmån för Cancerfonden enbart avsåg den del av kvarlåtenskapen som han erhållit från sin syster.
Avgörandet betonar vikten av noggrannhet och tydlighet vid upprättande av testamenten, för att säkerställa att testators vilja går att utläsa.
Har du frågor om testamenten eller om arvsfrågor i övrigt? Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga advokater och jurister inom ekonomisk familjerätt. Vi hjälper dig med såväl upprättande av handlingar (så som till exempel testamenten, äktenskapsförord, bodelningsavtal och framtidsfullmakter) och såsom ombud om du hamnar i tvist rörande till exempel förskott på arv, testamentariska förordnande eller bodelning.